Clients

Introduction

Le formulaire de gestion de clients permet la consultation, l’ajout, la modification et la suppression de clients. Il est également utilisé lors de la création de nouveaux mandats ou la modification de mandats existants pour lier des clients aux mandats.

Open

Recherche

Lors de son ouverture, le formulaire de gestion de clients est initialement en mode recherche. Si le formulaire est passé en mode création ou édition, un bouton ayant une icône de jumelles et étant situé dans la barre d’outil présente dans le haut du formulaire permet de revenir en mode recherche.

Les valeurs saisies dans chacun des champs seront combinés à l’aide d’un opérateur « Et » lors de la recherche. Le bouton « Rechercher », situé dans le coin inférieur droit du formulaire, permet de déclencher la recherche. Chaque champ texte dans lequel une valeur est saisie sera considéré comme un critère de recherche sur une valeur partielle, avec des caractères génériques de chaque côté. Également, la recherche ne tiens pas compte de la casse ni des accents. Par exemple, si on entre la valeur « Ré » dans le champ « Prénom » et « Michelin » dans le champ « Rue », le résultat de recherche trouverait tous les enregistrements se trouvant sur une rue dont le nom contient « Michelin » et dont le prénom contient les caractères « re », incluant « Rémi », « André », « Pierre », etc.

Open

Le résultat de la recherche apparaît dans une grille au bas du formulaire. En cliquant sur une ligne de la grille, les informations du client sélectionné sont chargées et le formulaire passe en mode édition. L’onglet « Clients de la base de données » est sélectionné par défaut et permet de chercher parmi les clients liés au greffe. L’onglet « Client à partir de rénovation cadastrale » permet de rechercher parmi les informations de propriétaires présents dans les fichiers de données descriptives importés.

Création et modification

Pour passer en mode de création de client, il faut appuyer sur le bouton ayant une icône de « page blanche » situé dans la barre d’outil du formulaire. L'édition d’un client existant nécessite la sélection d’un client dans la grille de résultat de recherche.

Le seul champ qui doit obligatoirement contenir une valeur pour l’enregistrement d’un client est le champ « Nom ». La présence du champ « Code client » dépend de la valeur du paramètre de code client sur le formulaire de préférences. Si le champ est présent, il reste optionnel mais toute valeur inscrite dans ce champ doit être unique. Deux clients ne peuvent pas partager le même code client.

La liste de numéros de téléphone permet de saisir le ou les numéros de téléphones du client, en spécifiant un type pour chaque numéro. Les numéros de téléphones saisis doivent obligatoirement avoir 10 chiffres, mais une extension peut être saisie dans le champ « Poste ». La liste déroulante situé immédiatement sous le champ « No Téléphone » permet d’indiquer le type. La valeur par défaut est « Domicile ». En appuyant sur le bouton « Ajouter no téléphone », le numéro de téléphone saisi est ajouté à la liste située immédiatement à droite. Les numéros de téléphones présents dans la liste peuvent être réordonnées à l’aide des boutons ayant des icônes de flèches pointant vers le haut et vers le bas. Pour modifier un numéro de téléphone saisi, il faut double-cliquer sur la cellule dont on désire modifier la valeur dans la liste. Le premier numéro de téléphone de la liste sera affiché dans les rapports où l’espace ne permet l’affichage que d’un seul numéro de téléphone par client.

Si le formulaire à été ouvert à l’aide du menu « Gestion BD » ou à travers la fonction d'édition de la liste de clients d’un mandat, le bouton de sauvegarde situé dans le coin inférieur droit du formulaire aura une icône de disquette et permettra de simplement enregistrer les modifications. Si le formulaire à été ouvert à l’aide du bouton permettant l’ajout d’un client à un mandat, le bouton de sauvegarde sera remplacé par un bouton « Choisir », qui permet l’enregistrement des modifications et l’association du client au mandat.